Исследование от АМФОК: состояние микрофинансового сектора Казахстана по итогам 2020 года
Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана (АМФОК) подготовила итоговый отчет по деятельности МФО в 2020 году. В ходе исследования специалисты ведомства аккумулировали важную информацию о состоянии сектора и сопоставили ее с прошлыми отчетными периодами. Данные для аналитики они брали в Первом кредитном бюро, Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) и Национальном банке РК. Далее рассмотрим наиболее интересные для потребителей результаты исследования.
Общие данные о секторе МФО за 2020 год
По состоянию на 01.01.2021 реестр АРРФР содержал записи о 229 действующих микрофинансовых организациях. В течение 2020 года он пополнился 47 компаниями. Прирост составил 15%.
Вплоть до 1 марта 2021 года у организаций, которые осуществляют микрофинансовую деятельность, была возможность подать заявление на получение лицензии. Соответствующее разрешение на законную работу было выдано 56 МФО. Данные актуальны на 01.03.2021.
Кредитный портфель компаний сектора за год вырос на 42,6% и составил 418 млрд тенге. Сведения предоставлены Нацбанком Казахстана.
Членами АМФОК выступают 56 микрофинансовых организаций. Их доля в сегменте составляет 83%. В прошлом году присоединились ТОО «МФО «ФинПомощь», ТОО «МФО «Восток кредит 24», ТОО «МФО «Fast Cash» и другие игроки рынка. Помимо них в ведомстве состоят еще 4 ассоциированных члена: ОЮЛ «Казахстанская Ассоциация ФинТех», ТОО «Первое Кредитное Бюро», ТОО «Smart Pay» и АО «Фонд Развития Предпринимательства «Даму». Динамику появления новых участников можно проследить на графике ниже.
Изменение численности МФО и их распределение по регионам
С начала прошлого года количество действующих микрофинансовых организаций, которые прошли регистрацию в АРРФР, выросло на 47 единиц. В процентном выражении прирост составил 15%. Вместе с тем реестр по тем или иным причинам покинули 20 компаний. Для сравнения: в 2016 году в АФР был зарегистрирован 71 участник сектора, год спустя показатель вырос почти в два раза — до 136. После прирост был относительно умеренным.
Всего в реестре 286 кредиторов, но только 229 из них реально занимаются деятельностью по выдаче микрокредитов. Причем большая часть из действующих компаний базируется в городах Алматы, Шымкент и Нур-Султан — 45%, 12% и 11% соответственно. Еще 9% зарегистрированы в Карагандинской области, а оставшиеся 23% — в других регионах. Самая большая доля в кредитном портфеле (83%) принадлежит МФО города Алматы. Наглядно распределение микрофинансистов по регионам можно увидеть на карте ниже.
Кредитный портфель и просроченная задолженность
Кредитный портфель МФО на начало 2021 года достиг 418 млрд тенге. Из них 347 млрд принадлежат членам АМФОК. Это 83% от общей суммы.
За последние 5 лет размер кредитного портфеля менялся следующим образом (данные на 1 января, в млрд тенге):
- 2017 — 100,9;
- 2018 — 159,9;
- 2019 — 219,1;
- 2020 — 293,3;
- 2021 — 418,0.
Интересно, что 28% общего кредитного портфеля принадлежит 63 МФО. Размер их вклада — от 100 до 500 млн тенге. Еще 27% держат 62 организации, их портфели составляют до 50 млн тенге. КП более 1 млрд тенге зафиксирован за 30 МФО. Они занимают 13% от общего показателя. Распределение долей микрокредиторов по размерам портфелей можно увидеть на диаграмме.
Просроченная задолженность по основному долгу в начале 2019-го составила 3,2% от общего размера кредитного портфеля, в 2020-м — 4%, а еще спустя год — 6,2%. Таким образом за 12 месяцев она выросла на 2,2%. Для исследования оценивали просрочку свыше 90 дней.
Доля микрокредитов с залогом и гендерная структура выдач
Микрокредитов с залогом в 2020 году было всего 4% от общего количества сделок. Для сравнения в позапрошлом году показатель достигал 21%. Но из-за специфики условий таких продуктов (под залог выдают больше денег, чем без него), в суммовом выражении они заняли существенную часть портфеля. В 2020 году по сумме залоговые микрокредиты составили 40%. В 2019-м они достигали 53%, то есть по количеству выданных тенге они превышали беззалоговые сделки.
Также аналитики подсчитали соотношение договоров по гендерному признаку. Так 54% сделок было заключено с женщинами, 46% — с мужчинами. При этом по общей сумме статистика распределилась чуть иначе — 52% и 48% соответственно. Оба показателя для женщин с прошлого года уменьшились. Количество договоров в 2019 году было на 8% больше, а общая сумма — на 3% выше.
Подытожим аналитику данными о прибыли и капитале микрофинансистов. На 01.01.2021 чистая прибыль МФО достигла 32 млрд тенге. С прошлого года она выросла на 27,5%. Собственный капитал составил 163,9 млрд тенге, а активы — 519,4 млрд тенге.
Еще статьи по теме Исследования:
Zaimtime.kz