Исследование Ranking.kz: ТОП-5 МФО по объему выданных займов и их подход к реализации антикризисных мер

Согласно данным финрегулятора РК примерно 5,3 млн казахстанцев имеют действующую задолженность по кредитам в банках и по займам в ТОО МФО на общую сумму 4,4 трлн тенге. Ссудный портфель микрофинансовых организаций по итогам 2019 года превысил 293 млрд тенге, это на 33,7% больше значения предыдущего отчетного периода. В среднем их объемы выдач в течение последних трех лет росли на 43,1%. На финрынке сектор МФО признан самым быстроразвивающимся. Эксперты проекта Ranking.kz выяснили, какие из компаний выдают больше всего займов и участвуют ли микрофинансисты в поддержке населения в связи со сложившейся ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

Кто вошел в ТОП-5 микрокредиторов Казахстана

На первом месте с большим отрывом в показателях расположились KMF со ссудным портфелем в 132,8 млрд тенге. Их доля рынка составила 45,3%. KMF являются многопрофильной микрокредитной компанией, которая работает с юридическими и физическими лицами, а также с представителями фермерских хозяйств.

На второй позиции рэнкинга с долей рынка 19,1% — «Тойота Файнаншл Сервисез Казахстан». За 2019 год они выдали займов на 56 млрд тенге. Основной тип сделок — автокредиты для машин собственной марки. За год их объем выдач вырос на 183,1%.

Третье место — у сервиса кредитования Solva (ТОО «МФО ОнлайнКазФинанс»). За 12 месяцев они предоставили своим клиентам 18 млрд тенге и завоевали 6,2% рынка. Рост кредитования в сравнении с предыдущим отчетным периодом составил 316,2%. Это существенное увеличение ссудного портфеля, свидетельствующее об активном развитии компании. Займы в Solva выдают как частным лицам, так и предпринимателям.

Четвертая позиция досталась организации «Арнур Кредит». В течение 2019 года они одобрили сделок на общую сумму 16,4 млрд тенге и заняли 5,6% микрофинансового сектора. Совокупный рост к итогу составил 135,9%.

На пятом месте с долей рынка 2,9% — «Ырыс». Их кредитный портфель достиг 8,5 млрд тенге. Компания предоставляет финансовую поддержку бизнесу и отраслям сельского хозяйства.

5 перечисленных микрофинансовых организаций выдают 79,1% от общего числа займов в Казахстане. Среди их клиентов не только обычные граждане РК, но и представители бизнес-сообщества. Микрокредитование набирает популярность среди начинающих предпринимателей. Займы успешно используются для развития малого бизнеса. Известно, что 98,1% кредитного портфеля МФО — это сделки с физическими лицами, а доля договоров с юрлицами составляет всего лишь 1,9%. Но это еще ничего не говорит о целях использования заимствованных средств. Комитет по статистике сообщает, что свыше 77% всех микрокредитов были выданы на предпринимательские нужды. Достаточно часто за деньгами обращались самозанятые лица, а также представители МСБ. Именно малое и среднее предпринимательство особенно сильно подверглись риску во время действия карантина. И микрофинансовые организации в 2020 году стали для них спасательным кругом.

Как крупные МФО реализуют антикризисные меры

Микрофинансисты участвуют в реализации антикризисного плана наравне с банками республики. Многие из представителей сектора заявили о намерении поддержать клиентов еще до того, как соответствующие положения были введены на законодательном уровне. Крупными игроками рынка были предложены дополнительные послабления для заемщиков.

В стандартном списке мер значились:

• Запрет на назначение штрафных санкций/пеней.
• Приостановка начисления процентов по беззалоговым займам с просрочкой свыше 90 дней.
• Отсрочка по плановым платежам на период до 3-х месяцев.
• Восстановление кредитной истории физлиц в случае погашения более 50% просроченных долгов в течение года.

Дополнительно KMF предложила беспроцентный месяц кредитных каникул социально уязвимым заемщикам. Для клиентов, которые отказались от отсрочки и решили продолжить ведение бизнеса, они разработали специальные продукты SENIM и QULDAU. Это особые займы со сниженной процентной ставкой и льготным периодом на погашение основного долга.

Остальные кредиторы из списка также разместили на своих официальных веб-сайтах информацию о предоставлении отсрочки нуждающимся гражданам. Заявки на перенос даты платежей рассматривают в индивидуальном порядке. Эксперты сообщают, что на конец апреля микрофинансисты получили свыше 1,8 млн обращений с просьбой отсрочить погашение задолженности. Более 90% из них были одобрены. Меры продолжают действовать и после отмена режима ЧП.